长相帅气的宋智远（姜栋元 饰）是朝鲜的情报人员，在代号441的老间谍影子的带领下，闯入首尔的一间公寓，刺杀了脱北者及其家人。期间，他们遭到韩国安全部门的追捕。经过激烈的枪战，宋智远等人成功逃脱，但上级却认为他叛逆，抛弃了他。另一方面，行动的失败，导致韩国行动队长李仁圭（宋康昊 饰）被解职，他不得不开设侦探社，收钱追捕脱北的越南新娘，以养家糊口。
不久，金正日与金大中进行了历史性的会晤，朝韩局势缓和。六年后，李仁奎在越南的一家工厂偶然结识了宋智远。他希望抓住智渊和神秘黑影大赚一笔，智渊也想利用仁奎为自己洗清叛乱的罪名，两人别有用心地生活在同一个屋檐下，随着了解的加深，两人的想法也逐渐发生改变……
